百城禁毒会战打响，化妆侦察员宝玉完成任务，期待归队。可是，一次更大更险的新任务需要他去完成。宝玉利用失忆住院的大毒枭金飞，开始了新的卧底生涯。
在没有特勤人员的情况下，打入飞城企业。就是在这种不可能的情况下，经过宝玉、连忠以及秦越、高达等前化妆侦查人员的努力下。查出田竟是隐蔽得更深的大毒枭。
警方抓走了企图逃到国外的林莺，连忠计划审问林莺，审问时间只有七天，如果警方找不出林莺的犯罪，只能放走林莺。
糖果曾被林莺与白讯文秘密绑架，警方掌握了林莺与白讯文密谋绑架的录音内容，光是录音内容远远不够指证林莺犯罪，连忠亲自审讯林莺，播放了林莺俘走九爷的经过。
高达在九爷家里安装了许多摄像头，林莺万万没有料到自己绑架九爷的情景被录下来了。铁证如山，林莺没有再抵赖，主动向连忠招供，愿意供出幕后的贩毒网。
连忠指示林莺与毒贩林恺良取得联系，林莺在电话中向林恺良说了一些暗语，林恺良这才得知林莺被警方抓捕了。他决定想办法配合林莺，寻找机会救出林莺。
宝玉在连忠的委托下去医院送一百万给秦小如，一百万对任何人来说都有无穷的吸引力，但秦小如对金钱不感兴趣，不肯收下一百万，宝玉拿秦小如没有办法，只好拿回银行卡返回连忠身边复命。
宝玉准备去泰国抓捕金飞，糖果生无可恋，为了帮坏事做尽的父亲赎罪，她决定跟随宝玉去泰国，尽力协助宝玉办案。
宝玉担心自己有去无回，临行之前送了一支家传的手镯给关晓智，以示对关晓智的重视。关晓智虽然舍不得与宝玉分开，但在国家大义面前，只能忍痛牺牲与宝玉的爱情，任由宝玉继续冒险与犯罪份子斗争。
宝玉收拾行李准备出发，上车之前，宝玉深情地向关晓智告别，关晓智眼含泪水，努力控制心中对宝玉的不舍之意。宝玉拖着行李箱来到车尾，打开了后备箱。
阿古藏在后备箱里面，对着宝玉开了一枪，宝玉手臂中枪，倒地之时掏出手枪击毙了阿古。
数日过后，宝玉带伤坐车出境，金飞已经逃到境外，带着程宁宁过上了逍遥快活的日子。表面看，警方暂时奈何不了金飞，其实警方已经撒开了一张无形的大网，正在向金飞和莫欣悄悄收拢。
连忠一直是一个饱受争议的人物，因为之前当卧底导致家人被报复，妻子儿子惨死，于是连忠决定找出杀害他家人的孩子的真正凶手。
一直游走在法律边缘的他最终幡然醒悟，救了宝玉等卧底，也算是立功赎罪，不过终究还是要接受法律的制裁。
